隨著全球大數據的發展趨勢，B2B的銷售模式已步向數碼化和自動化。然而在香港，不少規模龐大的企業仍然採用傳統的人手方法管理與客戶的關係，例如使用Excel或Google Sheets等試算表（Spreadsheet）輸入和儲存資料。
這些方法不僅影響員工的工作效率，更拖慢營銷（Marketing）等的業績進展。要解決這些問題，企業需要一個集中式CRM系統，管理和了解客戶數據、購買記錄，讓你全面掌握整個「顧客旅程」（Customer Journey），為業務踏出香港做好充足準備！
CRM系統是什麼？
CRM系統（中文為客戶關係管理，Customer Relationship Management）是一套管理企業與客戶關係的自動化系統，意思是企業可以在同一個系統上管理客戶資料，同時分析相關數據，從而在同一平台上設定個人化的營銷和銷售活動。
不少CRM系統更允許你連結至其他正使用的應用程式（如MailChimp和WhatsApp），將所有數據一站式整合和串連，洞悉更多業務可能，例如自動化客服過程。
誰應該使用CRM系統？
任何希望改善客戶互動、提高銷售效率和市場競爭力的企業，都應該選用CRM系統，並根據企業的特定需求，獲取定制化的數據及關係管理方案。
CRM系統的3大功能和好處
1. 建立更穩固的客戶關係
企業取得一位新客戶的成本，是維繫原有客戶的5倍。而CRM能夠從企業初次接觸客戶開始，便全方位掌握他們的行為和意向，對他們落實每宗交易決定有莫大幫助。
CRM系統集中儲存和整理客戶信息，包括聯繫方式（見截圖左欄）、瀏覽和互動歷史（見截圖右欄）和購買記錄等，方便快速閱覽和進行數據分析，熟悉每一位潛在和實際客戶。
2. 銷售自動化，改善工作效率
以往客戶資訊經常散落在不同地方，例如是在員工的電郵信箱、文件，甚至由已離職的員工保留，全部缺乏有系統的管理。使用CRM系統，可確保所有人均在同一平台上更新和分析客戶數據，有助各部門得悉交易進度和業務狀況，增加資訊流通的透明度。你亦可以因應不同部門或員工需要，設定不同使用權限。
企業更可將WhatsApp Business帳戶整合至CRM系統上，由CRM系統自動記錄和更新客戶資料。只需預先設定條件，CRM系統更會自動發送訊息至符合條件的客戶對象，為你節省人手輸入和校對時間。
3. 增加營銷活動的見解和積效
CRM系統儲存的數據可為營銷團隊提供見解，掌握企業客群的偏好和趨勢，建立廣告投放和電郵營銷等市場企劃（Marketing Campaign）。
之後，企業更可於CRM系統追蹤每個企劃的點擊率、閱覽時間和轉換率（Conversion），有助及時調整和改善企劃，增強企業的市場競爭力。
（圖片來源：HubSpot）
市面上的CRM系統軟件比較
以下是廣泛被企業選用的五個軟件，值得作為參考和比較，為你的企業選擇最合適的CRM理系統：HubSpot Marketing Hub、Salesforce CRM、Adobe Marketo Engage、Zoho CRM、Microsoft Dynamics 365 Sales。
軟件費用評價
HubSpot和Zoho都設有永久的免費方案，以應付企業和團隊的最基本操作需要。而Marketo的收費透明度相對較低，企業需聯繫銷售代表，並提供資料以獲取報價。Salesforce和Microsoft Dynamics的「入場門檻」則分別為25美元和115美元。
功能評價
| HubSpot | Salesforce | Marketo | Zoho | Dynamics | |
| 符合用戶要求 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
| 軟件使用體驗 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 8.0 | 7.4 |
| 軟件設置體驗 | 8.0 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 7.1 |
| 軟件管理體驗 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |
| 軟件支援質素 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 營商的便利性 | 8.7 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.8 |
（資料來源：www.g2.com）
Salesforce在「符合用戶要求」方面獲得最高的8.7分，或與其多元化的擴充功能（Extension）有關；不過Salesforce用戶對於軟件體驗相關的三項評分，排名都不及HubSpot和Zoho優勝。
HubSpot在以上六個項目之中，是唯一全取8分以上（滿分為10分）的軟件，兼在其中五個範疇都位列第一。其軟件支援質素更取得高達8.8分，顯示HubSpot由設置到技術支援，相比其他軟件均有更好的表現。
值得一提的是，HubSpot還有SEO Marketing Software功能，幫助企業規劃 SEO 策略、優化內容並計算投資回報率（ROI）。若你想SEO排名更上一層樓，可以再配合AI工具做SEO，從搜尋具潛力的關鍵字開始，逐步提升SEO的競爭力。
安全性評價
在隱私保護方面，各個軟件均提供了多層安全防護措施，包括數據加密、身分驗證以及嚴格的訪問控制等，其中HubSpot和Salesforce表現尤為出色，致力於幫助企業符合GDPR等國際數據保護法規的要求，並提供了相關的工具和資源。
總結：你應該選擇HubSpot作為CRM系統嗎？
HubSpot現已為香港或中國用戶提供繁體中文介面，而你亦可以中文輸入客戶資料和設定欄目，為團隊閱覽和修改帶來更多便利。
而且HubSpot的介面人性化，不僅減輕營銷人員的負擔；若你遇到任何軟件應用的疑難，亦可隨時以電話、電郵或在線聊天（Live Chat）聯絡HubSpot的24小時支援團隊。因此，作為一個永久免費和表現領先的網絡營銷工具，HubSpot絕對能夠提升公司的營銷程序和成效。
