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1. 了解你的業務案例和最終目標
在最初的展開專案會議中，我們的團隊會深入了解你的業務需求。及後，我們將發送一份關於你的現有流程和系統的問卷，並採訪你的團隊以了解你們將如何使用及所需的功能。
2. 確定關鍵數據點（Key Data Points）、工作職責和範圍
我們將與你合作，了解數據的可用性、數據將如何整合至 HubSpot、以及我們的技術團隊在整合過程中需提供的支援。
3. 計劃如何同步系統數據
我們的團隊將研究最佳的整合方法，包括是否需要第三方工具，或 HubSpot 功能來完成。而在向你提供解決方案之前，我們亦會考慮如「數據需要同步還是異步？（單向 VS 雙向）」和「數據需要多久更新一次？」等常見問題。
4. 建立系統間的連繫
當我們確定需要整合的數據，以及整合方法後，我們便可以將數據整合至適當的 HubSpot 平台内。過程中，我們通常會創建一個工作表來清楚顯示平台之間的字段（field）。
5. 將系統連接至 HubSpot
結合前面 4 個階段的研究和計劃，便來到最後一步。數據整合的難度將基於需求的複雜程度，這可能像連接現有解決方案一樣簡單，也可能像建構個人化 API 般困難。無論如何，我們將在過程為你監控連接成效，並為你作微調／提供技術支援。
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