在越来越“卷”的B2B市场，营销和销售团队都在寻找一个“更顺手、更聪明”的CRM工具。
过去，很多出海企业首选 Salesforce，功能强、能定制。但现在，越来越多出海B2B团队正在悄悄切换到 HubSpot。
为什么会有这样的变化？从 Salesforce 到 HubSpot 的迁移过程中，又有哪些“坑”要避？这篇文章，给你一份“避雷+提效”的迁移指南。
为什么越来越多出海企业从 Salesforce 换到 HubSpot？
我们采访了不少客户，发现大家“换车道”的理由，大多离不开这几点：
- 上手快，不用天天找 IT
HubSpot 的界面真的很友好。即便是没有技术背景的市场团队，也能快速上手。不需要写代码、不用等开发，工作流、邮件、线索评分……基本都能自助搞定。相比之下，Salesforce 常常要配专人开发、培训时间也更长，对初创或中型出海企业不太友好。
- 自动化+集成，帮你省下一整个运营岗
- 成本更友好，小团队也能用得起
- 数据好看懂，老板一秒看出 ROI
- 海量在线学习资源
HubSpot 提供了丰富的在线资源和支持，包括知识库、在线课程和社区支持。你可以快速找到解决方案，提高平台使用效率。
从 Salesforce 迁移到 HubSpot，怎么操作更稳？
迁移 CRM 听起来复杂，其实拆成几步，就没那么吓人了：
01. 前期准备：先搞清你现在的数据结构
比如：客户信息有哪些字段？线索怎么打分？有哪些自动化流程和报表要保留？这些都要列清楚，后面迁移才不会漏。基于这些信息，制定详细的迁移计划，特别是数据映射和转换策略，以确保在 HubSpot 中实现平滑过渡。
02. 数据清洗：趁机“断舍离”
迁移是个好机会，清一下无效数据、重复客户、过期线索，把重要数据整理标准化，迁移后的系统才干净好用。
03. 资产重建：HubSpot 的玩法不太一样
HubSpot 有自己的逻辑，比如它的工作流、邮件模板、销售漏斗设置可能和 Salesforce 不完全一样。你需要重构这些关键资产。这一过程中，建议充分利用 HubSpot 提供的资源和工具，确保迁移后的系统能够高效运行。
03. 迁移验证：数据和流程都要双检
导入数据后，别急着上手。先检查字段有没有错、自动化流程有没有跑通、权限设置有没有问题，确保万无一失。如果发现问题，应及时调整并进行优化。这一阶段对确保迁移的成功至关重要。如何用好 HubSpot，实现真正的“提效+增长”？
迁移只是开始，真正让 HubSpot 发挥价值，还得做好这几件事：
- 智能化营销：设置自动化邮件、个性化内容推送、精准线索评分，营销更“懂人性”。
- 销售管理升级：HubSpot 的销售管道功能能够帮助销售团队实时跟踪和管理每个销售机会。通过客户生命周期管理，团队可以更准确地预测销售业绩，并根据客户需求提供个性化服务，进而提高客户满意度和转化率。
- 数据驱动决策：HubSpot 的分析和报告工具帮助团队深入了解各项营销和销售指标。企业可以通过数据驱动的决策不断优化策略，从而提升整体业务表现。
迁移成功后的3个关键动作
以下几点对于确保持续高效使用 HubSpot 至关重要：
- 定期清理数据&优化流程：别让系统变成“数据垃圾场”。
- 持续培训&支持：功能再好，也需要人来用对！与 Oxygen 这样的专业 HubSpot 合作伙伴制定定期的培训和咨询，对新功能上线和现有使用问题的解决，帮助团队把效率拉满。
持续沟通与支持：HubSpot 提供海量学习资源，社区也活跃，出问题别憋着。或及时向 Oxygen 这样的 HubSpot 支持团队寻求解决方案，确保HubSpot高效运行。
CRM 不只是工具，更是出海增长的“发动机”
HubSpot 作为一款功能全面的 CRM 平台，凭借其易用性、强大的自动化能力、较高的性价比以及精准的数据分析功能，成为了许多 B2B 出海企业在营销和客户管理领域的首选工具。
如果你是一家正在拓展国际市场的出海企业，正好也在寻找一个真正适配多语言、多市场、全球协作的 CRM，那 HubSpot 值得认真考虑。
现在就行动吧——你的下一场出海增长，可能就从 HubSpot 开始。
